童年回憶。
奶奶告訴太郎～媽媽變成了龍躲進了山裡，於是太郎要去找媽媽，故事開始。
太郎喝了天狗的酒有了100個人的力氣，但只有幫助別人才能使出來。於是太郎去幫村子幹活，然後聽到了阿雅在吹笛子，確實好聽，我都覺得好聽，於是太郎當場高興的翻起跟頭。
然後山裡的紅鬼很生氣，因為阿雅吹笛子比他敲鼓好聽，他就把她抓走了。然後黑鬼又把阿雅搶走了，讓阿雅專門給他吹笛子。
吹笛子，嗯，象徵性很強的符號。
太郎上山打敗了黑鬼！順便第一次吃到了大米飯。太郎吃著吃著就哭了，因為他奶奶和村裡的人還沒吃。於是太郎繼續上路，經過一個村子，這村子出了一個老太太沒啥人，老太太說旁邊的湖裡有一條龍，就是太郎要找的。太郎就幫這個老太婆幹活。
當了雷公的紅鬼看見了，就幫太郎下雨，水稻就豐收了。
但旁邊的湖裡根本沒有龍而是條蛇，太郎被老太婆騙了，他得知村裡人少是因為被老太婆欺負走的。太郎一氣之下揹走了所有的稻子，分給了窮人。
然後老太太就變成了白髮老妖婆，這傢伙口味極重！要色誘還是個小不點的太郎。阿雅看不下去了，救了太郎。阿雅說太郎再不回來“元陽”就丟了。
兩人跑到湖邊，阿雅吹笛子感動了小動物，小魚答應下去傳話，找到了太郎的媽媽。原來太郎的媽媽是用自己的眼睛哺育的嬰兒時期的太郎，到這時本片的口味已經越來越重了。
太郎也終於知道他媽為啥變成龍了，是因為偷吃了村裡2條魚，於是受到了山神詛咒！不瞭解日本文化的朋友可能有所不知，過去貧瘠的日本是有長達一千年的素食令的。所以吃肉犯法在某些時代也是有的。
只要撞開擋住湖水的巨石湖水就可以灌溉村莊，窮人就吃的上飯。為了大夥都能吃上水稻，太郎和媽媽用龍身和性命撞擊巨石。這個舉動感動了山神，媽媽贖罪了，好了，他媽變回人，窮人有飯吃。
另外太郎也娶到會吹笛子的阿雅做媳婦，本片完。
本片基調怪異，稍微莫名奇妙的可怕。
