在日落前在入睡前不要对任何人心怀怨恨，尤其是自己爱的人。

讲述有关成长与找寻爱的电影。桃子的父亲因工作意外离世，而桃子与父亲的最后一段对话是“你不要回来了”，这让桃子非常懊悔。在父亲留下的遗物中，桃子发现一封专门写给她但未完成的信。

父亲去世后母亲卖掉了之前的房子，带着桃子回到了以前居住过的地方“汐岛”，母亲宫浦郁子带着11岁的女儿桃子，回到小时候居住过的地方，汐岛。桃子的手上拿着一张信纸，上面写着“给桃子”。是父亲的笔迹。她想知道，父亲到底要跟她说些什么呢。

跟随她们一起上岛的，还有三颗水珠模样的小东西。

母亲卖掉了东京的房子，搬到这座与大都市千差万别的小岛上生活。对于这陌生的一切，桃子是有些害怕的。她甚至不敢开口说话。

阁楼很宽敞。里面堆积着许多陈年旧物。一个包装精美的盒子孤零零的摆在桌案上。奶奶边夸奖她有眼光，边让她打开看。那是爷爷的父亲收集到的关于妖怪的小册子。

刚搬来的第二天，连房间都还没收拾清楚，母亲就开始投入到全新的生活中。在小小的便利店里，她们遇到了同样在挑选食物的阳太和妹妹。母亲努力想帮桃子认识新的朋友，但桃子显然还没有做好重新开始的准备。随后，一个奇怪的身影跟着母亲乘船离去。

一个人。在偌大的老宅里。吃完饭，闲来无事，她又想起放在阁楼里的那本记录妖怪的小册子。她觉察到房间里有些莫名的响动，额头上的汗珠往下落。紧接着，门铃突然响起，只见她吓得连书都扔了出去，跌倒在地板上。

送走客人，再回头看。阁楼的门已关上。餐桌上散落着三个空空的布丁盒。当她在观察布丁盒的时候，隐隐还能听见阁楼上传来的谈话声。

这时候，除了拔腿就跑，还能干什么。但两只巨大的影子也很快跟了上来。那真是一长串狼狈的奔波。跑。没命的跑。直跑到气喘吁吁才不得不停下。

桃子不敢回家，一直坐在港口等返航的妈妈。可跟随妈妈回来的小家伙也不忘给桃子的心头泼一盆冷水，伸出那长长的水淋淋的舌头，舔了桃子的大腿一口。吓得她失魂落魄。

又一日。母亲走后。阳太和妹妹海美来接桃子一同去玩耍。 桃子害怕一个人在家会遇到妖怪，便和小阳他们去玩跳水，他们，一个接一个从高高的桥上跳入清澈的海水中。她坐在桥墩上向下看，只见那5人在水中嬉戏打闹，玩得不亦乐乎。

本就害怕的她，说了句“对不起”以后她就转身离去。 天空下起了大雨，不想回家的她穿过小岛的墓地，一个人坐在破旧的寺庙的楼梯上。

雨哗啦啦下。雷声轰隆隆隆。一道闪电劈来，让桃子彻底看清了妖怪们的模样。他们边往嘴里扔橘子，边讨论着想吃肉。三只妖怪中最娇小的那只，从远处跑来，一屁股坐在了桃子的身上。

他们四目相对。一瞬之后，桃子就将它扔了出去，并叫喊着迅速逃离了。啊，我真是打心眼里佩服她奔跑的能力。她离开之后，只剩下三只呆若木鸡的妖怪。橘子撒了一地。

有趣的故事，就从他们正式相遇的那一刻开始。

桃子问问爷爷，如果遇见妖怪该怎么办？

爷爷说，这种时候只是害怕的话会被干掉，拿出勇气瞪回去的话，妖怪会想这家伙有两下子啊，就不会出现了。

夜晚，她对着镜子练习瞪眼，睡在被子里祈祷着它们明天不要出现。

翌日醒来，母亲已留下饭团和字条，去田间干活。又只剩下她，与妖怪们“单打独斗”。

三只妖怪。大个子，金色牙齿的，叫阿岩。穿着绿肚兜的家伙，是阿川。最小的那只，叫阿豆。他们各有特色，而阿豆总是在状况外。

论它们的长相，怎么看都是可疑分子。它们越是“狡辩”，越是会引起桃子的恐慌。于是，遭来一顿扫把狂舞。就在这时，妖怪口袋里的通行证掉了出来。那可是要命的宝贝。桃子一把将它抢到了自己手中。

桃子假装要把通行证掰断，以此威胁正在看电视的阿川。可阿川说，把它掰断我们就会死喔，你想成为杀人犯嘛？只看桃子瘪着嘴，委屈兮兮地说，你们又不是人……

自此，妖怪们就在家里大摇大摆的住了下来。他们成为这个夏天最重要的玩伴。阿豆的任务是陪伴母亲前往今治，剩下的两只负责照顾桃子。

那日，桃子穿好泳衣前往桥边，远远看见小伙伴们一个一个往水里跳。她观望了一会儿，又悻悻然离开。她找到了一处离水较近的堤岸，想跳又不敢跳的时候，阿岩从身后给了她猛力的一掌。好不容易爬上岸，紧接着，又是一掌。堤岸上，阿岩高大威猛的样子，像极了一位专业的教练。

等桃子再度爬上岸，阿川坐在一旁不停往嘴里扔橘子。

她大喊着，不是说好不偷了嘛。可阿川不喜欢吃鱼啊，因为有鳞片。为了能帮它们找到食物，又不用破坏农田，桃子决定带它们上山。

上山的路，可真是惊心动魄啊。两只妖怪哪有老实的时候。他们坐着农民上山的机动车，好不容易惬意一会儿，欢笑声刚落，就瞅见了林间的野猪。

两只妖怪兴致盎然的抱走了野猪的孩子们，心里美滋滋的，以为终于可以吃上一顿肉。但它们必须抵挡住来自父母的穷追猛打。

为了吃顿肉，它们可真是拿出了自己的看家本事。阿岩跑得快。阿川能放很臭的屁。但也就到这里了。

那是一段非常精彩的追击场面，虽然很短暂。还有些狼狈不堪。

山顶观景平台上的景色，让桃子感受到了心灵的震撼。她说，你们快看啊。两只妖怪已经饿得路都走不动，躺在地上异口同声地说，景色填不饱肚子啊。

正当桃子和妖怪们在山上玩得欢快的时候，母亲跪坐在佛龛前，翻看着从前的相册，哭泣着，思念自己的丈夫。听见桃子归来的声音，她将泪水抹去，藏起了心底的忧伤。

深夜，母亲睡了。桃子悄悄将冰箱里的罐头，拿给阁楼里的妖怪们吃。

回到房间的时候，母亲在迷迷糊糊的睡梦中与她对话。

她说，爸爸很喜欢海啊。

她说，妈妈，我并不讨厌这个小岛哦。

她的眼神里，期盼着母亲的回应。但，疲累了一天的妈妈，已然睡着了。

每隔一段时间，妖怪们就要向天上报告母女俩的情况。阿岩说，这一次就把任务交给阿豆吧。但小小的，永远在状况外的阿豆，哪里会写字呢。它在许许多多小妖们的陪伴下，提着笔，对着信纸发了好一会儿呆。

阿岩看见桃子桌上父亲留下的信纸，以为是阿豆没有写完，就偷跑出去玩了。于是，它将信纸拿来，写下只言片语。

桃子很健康。郁子也很健康。

向上天寄送书信，要跳一段奇怪的舞蹈。桃子被巨大的震动声吸引，在阿豆的邀请下，也参与其中。

回家的路上。桃子看见母亲和童年的朋友在门口对谈，喜笑颜开。她愣愣的看着。她以为母亲已经把父亲忘记了。

台风天。无处可去，只能被困在家里。妖怪们为了果腹，又去“残害”了农民伯伯们的田地。还拿走了爸爸送给妈妈的镜子，桃子发现以后想抢过来，却在与妖怪争夺的过程中摔坏了镜子。闻声而来的妈妈看着一地被妖怪们偷来的东西，检查桃子没有受伤后，问她是怎么回事。

她说有妖怪，是妖怪做的。可是妈妈看不到妖怪，不相信桃子的话，认为她是为了逃避而撒谎，桃子仍坚持说有妖怪，妈妈情绪之下打了桃子一巴掌，伤心的桃子说妈妈不谅解她，甩开妈妈的手说了一句“妈妈，连爸爸也忘记了。”之后跑出家门。

在海边的她遇到小阳，小阳和她说马上到祭典了，到时候爸爸们会扛着稻船送进海里，很漂亮。那时候桃子说了一句“我没有爸爸。”

桃子在暴雨中，跑到神社哭泣。她对妖怪们讲述自己和父亲最后的故事。

在父亲去世前，他们吵架了。父母第一次约会的时候，去听了维也纳少年合唱团的音乐会。桃子得知今年父母的结婚纪念日，那个合唱团也会来，于是，拜托母亲买了3张票。她们说好，要对父亲保密。可到了当天，父亲却说有任务要出海。桃子很生气，于是把票扔在书桌上，走出门的时候说，你不用回来了。

她很懊恼。她心底的悲伤无法化解。

阿岩这才一股脑告诉她，三只妖怪陪伴在她们身边的原因。原来，逝去的人类会在地上漂浮一阵子才会飞向天空，于是，在这段时间里，妖怪们负责看护凡间亲人并向上天汇报。当桃子的父亲能够用自己的双眼来看护母女俩的同时，它们的任务就宣告完成。

暴雨中，母亲在寻找桃子的过程中，哮喘发作。得知母亲出事的消息后，桃子回到了家。她打开柜子里面是一本画册，里面记录着妈妈和爸爸曾经的一切，原来妈妈从未忘记爸爸，只是隐藏自己的伤心，默默承受着一切，因为生活总归要继续。

当桃子得知岛上唯一的医生出外诊无法回来时，桃子决定从刚完工的大桥上通过去岛外找医生。她不想悲剧发生在自己母亲的身上，不能因为自己一时的气话，让自己的一生都活在愧疚里。不得以，桃子向妖怪们求助。但它们也有自己的规矩，就算将通行证掰断也无能为力。最终勇敢的送信员决定冒险带桃子去找医生。

桃子走后，三只妖在阁楼开会。阿岩和阿川说，就算想帮忙也能力有限。是阿豆说的，可以找朋友帮忙。于是，才有了那段公路上，群妖集合，为桃子和大叔保驾护航的激动时刻。

最后桃子的妈妈转危为安。而桃子也像一夜长大一样，她开始照顾生病的妈妈，母女两人因为这件事，互相打开了彼此的心扉。此外完成守护任务的妖怪们也要离开了，桃子拜托他们把自己写的信带给天上的爸爸，善良的妖怪们明知道这样会触犯禁忌，最终还是答应了桃子的请求。

当三个妖怪完成使命回到天上的时候，早已坏掉的挂钟却突然动了起来，发出报时的钟声，这钟声或许就预示着桃子，放下了心中背负的愧疚。

在祭祀的时候，桃子和妈妈说出了心里话，解除了彼此的误会，更让桃子没想到的是，她竟然收到了爸爸的回信，这次妈妈选择相信女儿的话，而信上只有简单的一句话，“你很努力，妈妈就拜托你了，我一直守护着你们”。

在海岸边，她们相互道歉，她们终于可以对彼此说心事。她们在这个小岛上落下脚，扎下根。桃子也终于可以从高高的桥上跳下来。