鸣人最强技能：多重影分身、后宫之术、千年杀。
从忍者学校毕业，与樱、佐助编入卡卡西班。通过抢铃铛，明白团队合作重要性，正式成为下忍。
波之国篇：第一个重要任务保护达兹纳
第一个战斗雾隐村叛忍再不斩。再不斩将四人包围在雾气中，卡卡西使出斜轮眼（能瞬间看穿所有体术幻术忍术并反弹），复制再不斩忍术，再不斩被卡卡西水分身引诱，再不斩已看透又一个水分身从后攻击卡卡西，卡卡西跳进水中，被再不斩使出水牢之术封在水里。鸣人想出分身手里剑之术，把自己本体用变化术变成手里剑抛给佐助，佐助接住后使出影手里剑之术。将再不斩的水牢术破坏，反败为胜，再不斩被白假借追杀名义救走。
查克拉原理：身体细胞能量和通过修行得到能量，通过咒印。爬树特训，通过爬树训练仅在必要地方使用查克拉。
白与再不斩再来挑战，白使出千水之翔，飞针。白用血继界限魔镜冰晶，通过反射自己的本体形成移动术将佐助包围在针雨中。鸣人偷钻到镜子阵里帮助佐助，帮了倒忙，本应里应外合，佐助使出豪火球之术打算破坏镜子，但失败，鸣人使出影分身想要打破镜子也失败，从白的速度看，两人就像静止。白说，为了再不斩，我可以抛弃感情，成为完全的忍者。两人互相掩护，佐助不断使出火盾，想让鸣人跑到外面，在战斗中，佐助觉醒斜轮眼二勾玉。佐助为保护鸣人倒地。鸣人第一次九尾化，反弹身上的针，暴走打败白。
卡卡西使用通灵之术
再不斩被抛弃，与白一起死去。
中忍考试
考前，小李vs佐助。写轮眼vs终极体术，小李使出影舞叶。
第一场
森乃伊比喜的精神拷问。哪怕是没有任何情报，忍者也不能逃避，不能将目光放在未来。这就是忍者必备的素质。虽千万人吾往以。
第二场
死亡森林的野外求生以及天地卷轴争夺战，半径10公里，5天后拿着两个卷轴到达森林中间塔的队伍合格。
大蛇丸假冒音忍登场。给佐助留下咒印。鸣人九尾力量再次泄漏被大蛇丸重新封印。红豆进入考场与老师交锋。大蛇丸的目的是要将佐助作为容器。
写轮眼操风车之术三支太刀火盾龙火之术
小樱与大蛇丸手下音忍的战斗，猪鹿蝶和宁次组加入帮忙。
托斯手臂增幅振动，音波打穿小李的鼓膜，伤到耳朵深处控制身体平衡的半规管，让小李的体术无效。萨克自由操控声波和气压，将空气注入泥土保护托斯落地不受伤害。托斯手臂不仅是扩音器，还可利用查克拉控制方向。萨克对佐助使出大招斩空极波。佐助咒印在全身发作，开始暴走。
雨忍用无死角的暴雨梨花针千本雨攻击，我爱罗展开绝对防御（无需控制，沙子被动抵挡攻击），只有木叶忍术秘传体术奥义才有用。
第四天，高塔附近，鸣人用影分身术+变化术变成队友与雨忍战斗，拿到了天之书。
第三轮考试预选
佐助vs赤铜铠
咒印能对佐助体内的查克拉起作用。铠能吸收查克拉。佐助只能用体术影舞叶，并成功控制了咒印的侵袭。最后用狮子连弹
志乃vs萨克
寄坏虫 吸收查克拉 志乃安排虫子堵住萨克风穴，让萨克手臂炸膛。
天天vs手鞠
手鞠用镰鼬将天天击飞。风里面包含大量查克拉。
鹿丸vs音忍
鹿丸影子能伸缩变形，将影子藏在金手中线的影子里面，并掏出手里剑袭击金让其忽略背后的墙而被影子束缚。
鸣人vs牙
拟兽忍法四脚之术，化身二狗。牙通牙+烟雾弹，爆流破，鸣人用影分身加变身术变成赤丸攻击。
小李vs我爱罗
体术vs砂的绝对防御。
第一层：被动防御砂之盾，第二层：砂之铠甲。
小李 莲华 攻击力能打穿沙子，连环踢。解开绷带减掉负重。用绷带绑住我爱罗使出表莲华。
最后绝招，八门遁甲（解除限制，为里莲华做准备的招式），有8个查克拉穴位，8门全开可以得到超越火影的力量，施术者也会死，表莲华只是第一道门，躲闪攻击开到第二扇。小李开到第五门，使出里莲华，让我爱罗无法防守。我爱罗用沙缚柩想要致小李于死地。
凯老师阻止了我爱罗的沙。
大蛇丸要让鸣人和佐助早点分开。
为最终考试的修行，蛤蟆仙人自来也发现鸣人身上有四像二重和八卦封印，帮鸣人解开由大蛇丸在其本来的封印上乱加的五行封印，偶数封印外加奇数封印搞乱了之前的封印导致鸣人查克拉混乱。鸣人体内有蓝红两种查克拉。
疾风准备将砂之国与音忍的阴谋汇报火影。 鸣人通过置之死地的修行凝聚出身体里另外一种红色查克拉。在掉下悬崖过程中，用通灵术召唤出连自来也都害怕的蛤蟆老大文太。
鸣人vs宁次
多重影分身vs八卦掌回天，在敌人攻击的一瞬间，利用身体穴位释放出大量查克拉抵挡，让自己身体不停旋转反击，白眼范围有360度，绝对防御。只有宗家人能学，分家宁次自己学会。
宁次用八卦六十四掌多次击退鸣人影分身，封住了鸣人体内的64个穴位，鸣人体内查克拉冲开了被封闭穴位。
鹿丸vs手鞠
用影子模仿术，用墙影增加影子距离。但手鞠用扇子当尺，测量出影子控制范围是15米32厘米左右。但是太阳要落山时拉长了影子，这也在鹿丸计算之中。
利用多种方法增加影子长度：用上衣做成降落伞，利用鸣人打穿的隧洞。
佐助vs我爱罗
佐助采用小李的体术，我爱罗海胆防御。
大蛇丸与三代目战斗。大蛇丸用秽土转生召唤出一代目和二代目，三代目用生命封印。我爱罗暴走，被守鹤控制，鸣人将文太变成九尾使得文太可以抓住守鹤，成功击退。混乱中考试结束。
鼬和鬼鲛来到木叶村打算带走鸣人。
佐助vs哥哥
鬼鲛的鲛肌吸收了鸣人的查克拉，佐助中了鼬的月读。自来也召唤出大蛤蟆的食道，救下了佐助，并把鼬和鬼鲛困住。鼬开启天照，自来也将天照之火封印。鸣人跟随自来也学习螺旋丸，先学会戳破水球，再戳破橡皮球。
自来也、纲手和大蛇丸三人战斗，分别召唤出文太、蛞蝓和万蛇。
佐助跟随四人众离开。
鹿丸带领鸣人、牙、丁次、宁次执行带回佐助任务。
佐助服下醒心丸，沉睡于封印之中。丁次vs次廊坊，先后服下绿色药丸和红色药丸，红色药丸可带给丁次100倍力量，但需要付出代价。
