成长的得与失

13岁的魔女琪琪，开始独自寻找城市修行。刚开始很迷茫，后来在一家面包店借宿，她决定帮忙送货，因为她会飞行。

一次送货过程中，她帮老奶奶考南瓜派，又尽心尽力的冒着暴雨送到老奶奶的孙女那里。结果老奶奶的孙女却非常嫌弃的说她最讨厌吃南瓜派了。这件事让琪琪心灰意冷，还发烧重感冒了。

面包店的怀孕女主人让琪琪对刚开始有偏见的男孩子蜻蜓改变了想法！

有一天，琪琪突然魔法减弱，黑猫吉吉的话也听不懂了。这让她非常苦恼。朋友欧思娜告诉她，就像她再喜欢画画，也并不能时时有灵感。琪琪的魔法是天赋，但也不能时时刻刻拥有。

最后，琪琪用一个刷子就飞了起来，并救下了悬挂在飞行艇上的蜻蜓。

时间过去，很多事情都会改变。成长，总有些东西要失去。

黑猫吉吉成家生了一窝小猫。他再也不能和琪琪说话了，每当琪琪问他，他只能回一声：喵。

这座城市的人们原本对于琪琪的到来非常冷漠，现在大家都很喜欢她了。