13歲的魔女琪琪，開始獨自尋找城市修行。剛開始很迷茫，後來在一家麵包店借宿，她決定幫忙送貨，因為她會飛行。
一次送貨過程中，她幫老奶奶考南瓜派，又盡心盡力的冒著暴雨送到老奶奶的孫女那裡。結果老奶奶的孫女卻非常嫌棄的說她最討厭吃南瓜派了。這件事讓琪琪心灰意冷，還發燒重感冒了。
麵包店的懷孕女主人讓琪琪對剛開始有偏見的男孩子蜻蜓改變了想法！
有一天，琪琪突然魔法減弱，黑貓吉吉的話也聽不懂了。這讓她非常苦惱。朋友歐思娜告訴她，就像她再喜歡畫畫，也並不能時時有靈感。琪琪的魔法是天賦，但也不能時時刻刻擁有。
最後，琪琪用一個刷子就飛了起來，並救下了懸掛在飛行艇上的蜻蜓。
時間過去，很多事情都會改變。成長，總有些東西要失去。
黑貓吉吉成家生了一窩小貓。他再也不能和琪琪說話了，每當琪琪問他，他只能回一聲：喵。
這座城市的人們原本對於琪琪的到來非常冷漠，現在大家都很喜歡她了。
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