心中有爱，化作利剑，才能常胜不败！

讲述了某一日，孤身一人的少年误入怪物世界的少年遇到了同样孤身一人的怪物，两者相遇后开展的超出想象的冒险故事。

怪物世界最为热闹的地方名叫“涩天街”，这里的宗师准备转生成为神明，而下一代宗师有两位人选——拥有诸多弟子的猪王山和孤身一人的熊彻。宗师为熊彻提出要求：如果要参与宗师之位的争夺，他必须收留一个弟子。

人类世界中，单亲家庭的少年莲和母亲一起生活，却在一次车祸中失去了母亲。他不想被其他亲戚收留，独自一人在夜晚跑到了涩谷，与一个叫奇可的小怪物相伴。

当莲认为这个世界再也没有自己的容身之处时，他遇到了来人类世界寻找弟子的熊彻。熊彻却意外地看好这个倔强的少年，无处可去的莲最终跟随者熊彻的脚步，从一条小巷子闯入了涩天街。

涩天街的怪物们都多少对莲持怀疑态度。人类的内心里都有一个洞，而这个洞容易被黑暗所填满。怪物不像人类那样容易被黑暗侵蚀，因此怪物们都劝熊彻放弃这个孩子。但是为了打赢猪王山的熊彻不肯放弃，固执地把莲收为弟子，并给他起名为“九太”。

从小就独自一人练武的熊彻除了善良温和的百秋坊和滑头的多多良，几乎没和别人打过交道，更不用说对九太的教育了。熊彻对九太很没有耐心，而九太偏偏又是个骄傲又偏激的少年，他们俩之间争吵不断。

宗师建议熊彻带着九太去怪物世界各处历练，长长见识。在旅行的过程中，九太渐渐认识到了自己和熊彻身上的相似之处——他们都经历过孤独，不知道如何和别人相处。

九太开始像幼崽一样观察和模仿熊彻的动作。之前曾经看不起九太的猪王山的小儿子二郎丸，也渐渐喜欢上了九太。与此同时，很多人看到九太功夫的精进，也纷纷来拜熊彻为师。九太在修习中慢慢长大。

有一天，九太无意间又穿过了那条小巷回到了涩谷。看着陌生的人群，九太有些失神。他来到图书馆，却并不认识字。好在他在图书馆遇到了一个少女枫，并将她从校园暴力中解救出来。

尽管枫觉得九太十分奇怪，但也十分耐心地教他认字。枫不了解九太，但还是建议九太去参加考学。九太于是开始了涩天街和人类世界两边跑的生活。九太的生活变得充实而快乐，不仅如此，他还意外地找到了自己的父亲。父亲向他道歉，表示知道九太母亲去世的消息时九太已经不见，父亲也找了九太很久，这么多年依然爱着九太。

熊彻发现了九太正在准备考学的书。熊彻质问九太为什么想要离开，九太认为熊彻不理解自己，从涩天街逃回了人类世界。九太决定找回“莲”的名字，和父亲一起生活，但听父亲说从今以后要一起生活，他却想起了熊彻。

不知所措的九太找到了枫，枫安慰了九太，并送给九太一根红绳作为护身符。九太回到涩天街，却发现决定宗师人选的比武第二天开始了。二郎丸邀请九太到自己家，并劝说九太去给熊彻加油。就在九太离开猪王山家的时候，却被猪王山的大儿子一郎彦偷袭，隐约中，九太似乎看到了一郎彦胸口的空洞……

比武开始了，准备成为神的宗师在看台上观战。熊彻因为心乱，彻底处于了劣势。此时，看台上突然传出九太的加油声——九太还是回来观战了。熊彻得到了激励，打败了猪王山。

就在众人为熊彻欢呼的时候，一把刀却直直地穿过了熊彻的身体。原来，崇拜猪王山的一郎彦内心的空洞被黑暗的力量填满——他也是猪王山从人类世界捡回来养大的弃婴。看到熊彻受伤，九太内心的黑暗也被激发了出来，正在九太要杀死一郎彦时，奇可跳出来阻止了他。九太看到手上枫送的的红绳，终于冷静了下来。

一郎彦逃离了涩天街，从小巷来到了涩谷。为了解决一郎彦的问题，九太决定回到涩谷与一郎彦展开决战。一郎彦内心的暗影化身为一条鲸鱼，在街道上大肆破坏，九太实在是力所不及。

怪物世界也受到了波及。受伤的熊彻按捺不住，他请求宗师让出此次成神的权利，让自己成为剑的付丧神，成为九太心中的剑，去帮助九太。熊彻化身的剑填满了九太内心的空洞，熊彻指导着九太打倒了一郎彦。

一郎彦回到了涩天街，和自己的亲人们在一起。九太也重新做回了“莲”，回到了父亲的身边。但是他知道，师父熊彻永远在他心里。