11～19（漫画）
艾露莎纳兹灰露西四人组对抗死神埃利高尔率领的暗黑工会铁之森
铁之森假装在车站用拉拉巴伊的集体咒杀魔法进行无差别杀人，实际为了把妖精工会用魔风壁困在车站，而真正的目标是袭击在库罗帕开会的协会首领。唯一能解除魔风壁的铁之森影山被同伴伤害。露西召唤新得到的处女星灵挖地道带领大家逃出车站追赶埃利高尔。哈比超高速移动带着纳兹先追上埃利高尔。
纳兹和埃利高尔展开了火和风的对抗。火龙钩爪vs暴风波，火龙咆哮vs暴风衣，纳兹又使出火龙铁拳，但是火焰在埃利高尔暴风衣不断向外吹风导致逆风情况下消失了。
纳兹使出古代灭龙魔法火龙的剑角，自己周围因高热量产生了低气压，导致对手周围的风都吹往纳兹周围，而成功破坏对手的风盔甲。艾里高尔被打败。
20～21
尽管影山放弃吹笛，但从拉拉巴伊里还是跑出了一个怪物。原来这个怪物就是拉拉巴伊本身，也就是所谓的活魔法，是泽勒夫的魔法。纳兹灰艾露莎联合消灭。
纳兹先用火焰踢中怪物，灰使出造冰魔法（造形魔法，用魔力赐予形状的魔法）形成冰盾防御，并使出枪骑兵，由艾露莎用黑羽的盔甲（能提高一击破坏力的盔甲魔法）和纳兹给予最后一击。
22 ～23
魔法评议会，讨论被放出来的泽勒夫魔法。
夏和艾露莎决斗。艾露莎换装炎帝盔甲。
决斗一半，艾露莎被带走。在评议院夫窝勒支部与祭库任（杰拉尔）的思念体相遇，他的身体还在ERA。艾露莎口中的恶魔。纳兹跟随闯入评议院。假扮成艾露莎。
24～
公会最强候选人密斯托甘、拉库萨斯登场。
25～29
纳兹和露西接下s级任务，解救被诅咒的嘎鲁纳岛（恶魔之岛）。
灰来带回他们被打晕，从诅咒岛上逃出来的大叔开船带他们前往中途消失，一行人被海浪吹到岛上。岛上居民和动物的手臂均发生异化，且与月亮有关。当紫色月亮出现时，居民外貌就会变成恶魔，直到心智也被夺走。要消灭诅咒，就要破坏月亮。
三人在掉入遗迹下方洞窟后发现了被灰师傅乌鲁耗尽生命的永久冰结魔法（任何爆炎魔法都不能溶解的冰）冰封在北方大陆的灾难恶魔德利奥拉（10年前让伊斯阪地区荒废），为啥会被搬到这里？听到外来神秘三人组对话，零帝、月之滴。
晚上，月亮会照入洞穴照在恶魔上，试图解开冰封魔法让恶魔复活。月之滴正是利用成束的月之魔力能解除任何魔法特性的魔法。而这种月之魔力能污染人体导致诅咒。boss零帝正是灰的同门师兄里恩。灰战斗，夏被冷冻空间魔法制住。
30～
灰vs里恩是静态物质造型冰魔法与动态生物造型冰魔法的对决。师兄能用单手造冰。
师兄的真正目的：打倒德利奥拉超越师傅
灰想起师傅是为了阻止要向恶魔挑战的自己才用生命冰封恶魔的，被师兄打败
夏：不要被打败了就啰哩啰嗦！我们可是来自妖精的尾巴！是不知阻碍为何物的协会！！！不继续走下去的话就生存不了！！！！
夏带着灰回到村子，师兄手下从空中投放月之滴。纳兹右手和左手的火焰合并使出火龙的煌炎将月之滴爆散。
纳兹vs有价 32
有价～对付魔法师的魔法师。不让魔法通行的魔法。波动能中和任何一种魔法。纳兹一半身体在魔法范围外攻击。为了加强徒手威力，用手肘发动火焰推进波动里。
纳兹vs多毕 33
超级水母麻痹爪
露西 vs莎莉 金牛灵 人形拳 可以操控除了人类以外的东西 露西强制关上金牛宫门扉
艾露莎到达
复活德莉奥拉终极行动开始 面具男拥有遗失的魔法？夏先破坏了支撑遗迹的半边柱子建筑弄倾斜，让月光不能照射德利奥拉。
夏在遗迹中的战斗36
面具男渣鲁特用魔法让地面崩裂
37～40
乌鲁还没死，灰的过去，为了替在伊斯坂被德利奥拉杀害的父母报仇，被乌鲁所救后跟随乌鲁学习冰魔法。要操纵🧊就必须和冷气成为一体。造型魔法是最自由的魔法，当术者找到自己的形时，要变多强就有多强。灰不顾师傅阻拦要去北方大陆与德利奥拉单挑。
灰告诉里恩乌鲁代替正要使出自己偷学的绝对冰结的里恩以使用者自己的身体化为冰为代价，封印了德利奥拉。灰vs里恩，纳兹vs面具男。 41～45
灰根据师父的话往西走寻找比师父更强大的魔法师，便进入了妖精的尾巴。马卡罗夫告诉灰绝对冰结是用术者自身意志的魔法，任何第三者的魔法都无法溶解那个冰。
灰与里恩的死斗
面具男会时钟的弧形，是遗失魔法的一种，能操控物体的时钟，
在月之滴持续作用下，冰被溶解，但是德利奥拉并没有传说中的强大，一下就被击倒。他的生命早已在被冰封的十年期间消耗殆尽。
整座岛被月之滴产生的排气气体结晶化后变成膜挂在空中形成的邪气之膜覆盖，才形成了紫色的月亮。月之滴所引发的记忆障碍导致岛上的恶魔村民在变身成人类后错以为自己是人类而被变成了恶魔。艾露莎用可以提高十倍投掷力的巨人的盔甲和退治黑暗的破邪之剑配合纳兹的火拳增强冲击破坏了邪气之膜。
46～50
在大家不在的时候妖尾公会本部被幽鬼的支配者的铁龙伽纪鲁大肆破坏，还伤害了蕾比等三个伙伴。首领久泽和马卡罗夫同为圣十大魔导，有4位s级实力的元素魔法师。乌鲁的女儿乌鲁蒂亚向基酷莱茵（杰拉尔）汇报自己与纳兹战斗的感想。基酷莱茵：为了我的理想就继续燃烧吧。
妖尾闯入幽鬼的支配者复仇死斗开始48
露西碰到元素4雨女大海的久碧雅和大地的太阳。九碧雅用水流拘束抓住露西。袭击的真正目的就是财阀千金露西。兽腕的俄鲁夫曼（用手腕吸收被打倒的魔物的力量）先与铁龙开始战斗，纳兹抢过对手。
马卡罗夫的怒气巨人的盛怒发动，大地像地震般，马卡罗夫直接去找久泽，却被早已等在那里的大空的旋律用将对手魔力变空的魔法暗算，魔力被吸收殆尽，受到严重伤害，从楼上坠落。妖尾暂时撤退，露西被关在本部空中协会，纳兹赶去营救，露西听到纳兹的声音从空中跃下，被纳兹接住。 51～
马卡罗夫被送到森林深处的治愈魔导士珀流茜卡家治疗。
风之谱系魔法，枯竭：使魔力从对象身体中流出并消失的魔法。魔力越强大的人，枯竭时就会有更多痛苦相伴。
幽鬼带领移动的要塞以及魔法幽兵造出的士兵来进攻妖尾，武器为“魔导集束炮”丘比特。艾露莎用金刚之铠防御。纳兹潜入要塞内部，见到一个魔水晶，魔导集束炮是用压缩的魔力代替炮弹发射的兵器。又一个元素4大火之兔兔丸登场。火焰vs火焰，能控制自然的火焰和敌人的火焰，只要和火焰有关的魔法都能操控。兔兔丸喷出蓝火焰、橙火焰都被纳兹吃掉。纳兹吐出一大束火焰对准发射口。移动堡垒变身超魔导巨人幽鬼mk2，建筑物自身就是魔导士。禁忌魔法之一：炼狱碎破。驱动力是火水风土四元素。纳兹开始晕车。兔兔丸使出最强魔法七色之炎。
埃尔夫曼vs太阳绅士 岩
埃尔夫曼妹妹为了阻止他全身接收而死去。如果再全身接收就会暴走。但为了打败岩，埃尔夫曼还是使出全身接收—兽王的魂。战胜了对手。
格雷vs九碧雅 雨
冰vs雨，九碧雅用热水形成水箭，格雷用冰欠泉抵挡。
纳兹vs亚里亚平 风
空域“灭”让对手魔力转化为空。要在亚里亚平睁开双眼之前打倒他。进一步，亚里亚平又发动能吞噬所有生命的死之空域“零”。艾露莎赶到将空域斩裂。
纳兹vs伽吉鲁 61～62
铁龙拥有龙之鳞，向纳兹踢出钢铁之鳞，使攻击力加倍。两人均用龙压攻击，火龙咆哮和铁龙咆哮对波。铁龙可以靠吞铁来增强魔力，但是纳兹没有火可以吞。路西召唤出人马座，人马座将箭射向机械，让纳兹吞噬利用爆破产生的火焰，纳兹吃饱了也放出了大招红莲火龙拳。
艾露莎vs久泽
马卡罗夫发动妖精的法律，以神圣的光惩治黑暗且仅惩治施术者认定的敌人，传说中的超魔法。
纳兹与铁龙交换师父情报，火龙伊古尼鲁与钢铁之龙美塔利卡纳在7年前的7月7日同时消失。
67～
克鲁爷爷
洛奇是狮子座星灵因为看不惯原主人卡莲对其他星灵的欺负而靠自己的魔力呆在人间导致主人死亡。触犯了星灵界严禁杀害持匙者的法则而无法返回星灵界。露西召唤出星灵王，洛奇得到原谅，与露西定下契约。
乐园之塔篇
艾露莎的过去
阿翔使用黑暗系魔法黑暗刹那将夏封印在扑克牌里。以此来要挟被他们误会成背叛了他们的大姐头艾露莎回到乐园之塔作为祭品，其实都是杰拉尔（杰尔夫）的阴谋。灰被朱毕安用水流拘束保护。
R系统，8年前由信奉黑魔法的魔法教团建设而成的7座塔本已被评议会全部全部压制，其实还有在卡尔鲁姆近海附近的第八座塔，被称为乐园之塔，被神秘男人杰拉尔占领。禁忌魔法R系统可让人起死回生，但会对周围生命造成巨大伤害。艾露莎和杰拉尔以及阿翔西蒙米莉安娜从小就是一起被迫建造塔的奴隶，为了让最后的黑魔导士杰尔夫复活，直到杰拉尔被杰尔夫的精神侵蚀而黑化。
朱毕安将氧气封进水里制成了氧气头罩，带纳兹露西和灰从水底潜入塔中。
81～82 艾露莎的过去，带领大家叛逃出岛过程中目睹罗布爷爷牺牲觉醒魔法，拯救杰拉尔，却被黑化杰拉尔背叛，只能一人出逃。杰拉尔以伙伴生命威胁艾露莎在R系统完成前不准靠近岛，让艾露莎不得不接受背负着同伴性命活下去的自由。
杰尔夫侵占了少年杰拉尔的身体试图侵占塔并完成R系统借此复活。魔法评议会只能用卫星魔法阵的魔导精灵力攻击。
阿翔和西蒙知道了真相，选择站在艾露莎一边。（西蒙早就知道）
火龙击败沃里和米利亚娜。
杰拉尔派乌达鲁达斯去抓住艾露莎举行仪式。
3对7的大激斗 90～
阿翔为了保护大姐用扑克牌困住艾露莎，只身一人去找杰拉尔。
纳兹哈比对上三羽鸦之一带导弹的猫头鹰，西蒙保护他们，被打伤。
灰去追阿翔和大个子，朱毕安和露西去找纳兹。碰上了暗杀公会骷髅会三羽鸦之二乌达鲁达斯鹰。朱毕安用水流拘束将他封起来，但是乌的头发可以吸收液体，导致水流无效，并用吉他的音波攻击朱毕安使其变成了女妖的俘虏，并用水流烈鞭攻击露西。露西利用朱毕安的水做的身体召唤最强星灵宝瓶座，并使用合体魔法与朱毕安的魔力融合使得水的容量超过了乌的吸收量。信赖和羁绊是最好的饲料。朱毕安眼睛里下雨了。
评议会暂时不使用精灵魔导力攻击，雷音与杰拉尔的关系？
纳兹火龙钩爪只能与猫头鹰打成平手，猫头鹰利用纳兹晕交通工具的弱点向纳兹发射导弹勾住纳兹在纳兹晕眩之时成功捕获并吞下，消化并夺取了火龙的魔力，使出了火焰攻击。
灰追着阿翔赶到纳兹战斗地点。枪骑兵好像在火焰中完全不起作用，但还是冻结了火焰。大招，冰刀七莲舞打败猫头鹰。
魔导精灵力进行空间坐标调整准备发射，雷音的真正理想？如果失败就会死。
阿翔vs斑鸠，阿翔的扑克牌都被砍中了。斑鸠的砍杀竟然超越了空间砍到了纸牌里的艾露莎。艾露莎利用空间的扭曲从扑克牌中出来，她的盔甲被斑鸠的剑砍的粉碎。
艾露莎换装炼狱铠甲，在斑鸠的剑前还是碎裂了。铠甲只是用来包裹软弱的自己，拥有羁绊的肉身才能面对威胁无往不惧。艾露莎战胜斑鸠，离魔导精灵力发动只有15分钟了。
艾露莎vs杰拉尔，R系统并没有真正完成，但是杰拉尔身体被杰尔夫的亡灵附身，就像坏掉的火车头，无法停止。巨大的魔水晶吸收了魔导精灵力的魔力，成为了R系统的能量源。原来这就是杰拉尔的真正目的，杰拉尔将自己的意念体齐克潜入评议院，收集魔导精灵力的魔力，从而复活杰尔夫。而在拥抱艾露莎的时候他用拘束之蛇束缚住了艾露莎的身体，使其与巨大魔力分解重组成为杰尔夫的肉体，纳兹赶到救下了艾露莎。
96～100
纳兹vs杰拉尔
杰拉尔使出天体魔法，西蒙挡在艾露莎前面。
纳兹开始吞食魔水晶吸收魔导精灵力，里面有火属性和其他各种属性的魔法，爆发出巨大能量击中杰拉尔。必须通过剥夺别人自由来实现的自由不是真正的自由。
杰拉尔被打倒了，但是魔导精灵力的巨大魔力并不会停止破坏。艾露莎决定与接收了魔导精灵力的魔水晶融合。纳兹再一次从强大的魔力漩涡中拯救了艾露莎。
103
崭新妖尾，朱毕亚、铁龙正式加入。
106～
动画 内战篇 41～
拉克萨斯亲卫队雷神众登场。挑战妖尾的魔幻夜。参加选美的女孩都被石化，3小时内不打败就会粉碎，弗里德在整个马格里诺市都用术士设下了各种结界，逼得大家自相伤害。马卡罗夫、纳兹和铁龙都被困在80岁结界里出不去。格雷、艾尔夫曼分别被人偶男和石化女打败了。
艾露莎因为一只是义眼，从石像恢复，打败艾芭，石像魔法解除了。
拉克萨斯在整个城市启动了神鸣殿，一圈雷电魔水晶环绕着城市，魔水晶被施予一种生体连结魔法，只要对他进行攻击，就会连带遭受相同反击。
露西遇上了毕斯克罗，他将灵魂附着在人偶身上的魔法不管破坏多少人偶都没用可以无限再生。人马座完败，洛奇登场，所有雷神众的眼睛都拥有第二种特殊魔法。毕斯克罗将人化为灵魂受其操纵人偶的造型眼配合他的附身人偶联合攻击。洛奇用狮子光耀闪瞎毕斯克罗的眼睛，让露西趁机捆住毕。
魔人米拉珍打败弗里德。接收能力
拉克萨斯和爷爷的回忆杀
卡尔迪亚大教堂，米斯顿葛与拉克萨斯碰面并战斗。米斯顿葛使出了摩天楼固定住拉克萨斯，又使出五重魔法阵御神乐。
纳兹和艾露莎赶到，拉克萨斯趁机使米露出真面目，竟然跟杰拉尔长得一样，米消失。艾露莎赶去破坏魔水晶，夏对抗拉克萨斯。
嘎吉鲁加入一起对抗，
合体咆哮
没想到拉克萨斯也是龙，但他不是真正的灭龙魔导士，他的灭龙魔法是因为小时候，爸爸伊万给他吞食了灭龙魔法水晶。
拉克萨斯又使出爷爷大招妖精法律。没想到因为心底没有把公会的伙伴当敌人，而释放出了治疗的效果。
消耗掉大量魔力后，拉克萨斯最后一次对纳兹放大招，铁龙将自己当成避雷针，引开了拉克萨斯释放的雷电。
纳兹释放连招灭龙奥义，战胜拉克萨斯。这种魔法能击碎龙的鳞片，肝脏，狩猎龙的魂魄。
六魔将军篇
乌鲁蒂亚与哈迪斯会长，瑟雷夫的亡灵是由乌鲁蒂亚假扮的，骗过了杰拉尔，她还找到了解除封印的其中一把钥匙。
会长拉库萨斯合好，会长将拉库萨斯驱逐，其实是派他去执行任务。公会会永远守护尼。
欢乐日常
巴拉姆同盟由六魔将军oracion seis、冥府之门tartaros、恶魔心脏grimire heart以及其下属许多小的黑暗公会组成，此外还有一个自行独立的公会，大鸦尾巴。他们的目标是能消灭光明带来黑暗的魔法涅槃。
妖尾四人小队➕青色天马牛郎团一夜、莲、伊芙➕蛇姬之鳞圣十裘拉、里昂和迷妹杰莉➕妖猫之宿天龙温蒂组队完成。
大家刚出发前往瓦司树海就遭遇六魔，首领、眼镜蛇、镭射、热眼（土的魔法）、午夜、天使（拷贝）一起攻击。艾露莎受伤，温蒂哈比被带走，大家决定分头行动救出温蒂。他们竟然要让温蒂利用失落的魔法治愈魔法救活杰拉尔，因为杰拉尔知道关于黑暗魔法的秘密。被杰拉尔救过的温蒂左右为难。
纳兹格雷又遇上艾丽高尔，纳兹二战。天马组，蛇姬组分别与独角和画画魔法组交战。
对波后艾力高尔发现纳兹魔力增长好多，他又使出翠绿迅，纳兹毫发无损。最后魔风掌vs红莲火龙拳。
大家问出据点在西边的废村。裘拉留下迎战六魔。格雷用冰攻击出来阻挡的镭射，纳兹和夏露露得以进入据点。温蒂已将杰拉尔复活。
格雷vs镭射56，掩护纳兹逃走。
魔导机车对抗，配备se插头，将操纵者魔力转化为内部机关使用的装置。镭射用机车上的导弹攻击格雷，格雷里昂合体对抗镭射。里昂用双手接连造出大鹫、大猿，格雷大槌兵还是打不中。两人一起脱衣，集中精神，还是打不中和躲不过。里昂突然受到快速飞翔的飞鸟启发，找到了镭射的弱点。
里昂把格雷冻起来，他指出镭射的弱点是缺乏攻击力和致命一击，他使出针鼬，浑身长满冰刺，没想到镭射以更快速度踢碎冰刺。
里昂开始讲解镭射魔法真正的本质，并不是提高自身速度，而是让一定范围内的体感速度变慢的魔法。刚才他故意把格雷留在冰块里，然后把镭射引到很远的地方，超出魔法有效范围，由格雷的冰箭完成最后一击。
里昂为救格雷抱着要引爆魔水晶炸弹的镭射跳下悬崖。
首领唤醒一直闭眼的午夜。
裘拉Vs热眼，让泥土变硬的魔法和让泥土变软的魔法。
眼镜蛇找到涅槃。温蒂治愈艾露莎。涅槃解除封印，引发巨大骚动。
第一阶段：封印解除，升起黑色光束，这会让拥有负面情绪和阴暗面的人的属性逆转。
人类只要一开始产生善恶，就会意想不到地产生负面情绪，而所有这些负面想法都会因为涅槃而受到审判。那些徘徊在善恶之间的人则会被拽入黑暗。这个规则会被人为操纵，导致光明的公会都变黑暗，互相残杀。
路西Vs拷贝女 拷贝女的星灵能复制对手的一切包括能力和思想。她还是杀害卡莲夺取她星灵阿丽耶斯的魔导士。希彼基在黑化边缘用古魔法书直接将超魔法的知识给予路西。
59
艾露莎与杰拉尔再相遇，杰拉尔失忆了。涅槃到了下个阶段，黑色光柱变成白色，，杰拉尔为了破坏涅槃才解除封印，用自己的身体设下了会让涅槃自行毁灭的自律崩坏魔法阵。
