11～19（漫畫）
艾露莎納茲灰露西四人組對抗死神埃利高爾率領的暗黑工會鐵之森
鐵之森假裝在車站用拉拉巴伊的集體咒殺魔法進行無差別殺人，實際為了把妖精工會用魔風壁困在車站，而真正的目標是襲擊在庫羅帕開會的協會首領。唯一能解除魔風壁的鐵之森影山被同伴傷害。露西召喚新得到的處女星靈挖地道帶領大家逃出車站追趕埃利高爾。哈比超高速移動帶著納茲先追上埃利高爾。
納茲和埃利高爾展開了火和風的對抗。火龍鉤爪vs暴風波，火龍咆哮vs暴風衣，納茲又使出火龍鐵拳，但是火焰在埃利高爾暴風衣不斷向外吹風導致逆風情況下消失了。
納茲使出古代滅龍魔法火龍的劍角，自己周圍因高熱量產生了低氣壓，導致對手周圍的風都吹往納茲周圍，而成功破壞對手的風盔甲。艾裡高爾被打敗。
20～21
儘管影山放棄吹笛，但從拉拉巴伊裡還是跑出了一個怪物。原來這個怪物就是拉拉巴伊本身，也就是所謂的活魔法，是澤勒夫的魔法。納茲灰艾露莎聯合消滅。
納茲先用火焰踢中怪物，灰使出造冰魔法（造形魔法，用魔力賜予形狀的魔法）形成冰盾防禦，並使出槍騎兵，由艾露莎用黑羽的盔甲（能提高一擊破壞力的盔甲魔法）和納茲給予最後一擊。
22 ～23
魔法評議會，討論被放出來的澤勒夫魔法。
夏和艾露莎決鬥。艾露莎換裝炎帝盔甲。
決鬥一半，艾露莎被帶走。在評議院夫窩勒支部與祭庫任（傑拉爾）的思念體相遇，他的身體還在ERA。艾露莎口中的惡魔。納茲跟隨闖入評議院。假扮成艾露莎。
24～
公會最強候選人密斯托甘、拉庫薩斯登場。
25～29
納茲和露西接下s級任務，解救被詛咒的嘎魯納島（惡魔之島）。
灰來帶回他們被打暈，從詛咒島上逃出來的大叔開船帶他們前往中途消失，一行人被海浪吹到島上。島上居民和動物的手臂均發生異化，且與月亮有關。當紫色月亮出現時，居民外貌就會變成惡魔，直到心智也被奪走。要消滅詛咒，就要破壞月亮。
三人在掉入遺蹟下方洞窟後發現了被灰師傅烏魯耗盡生命的永久冰結魔法（任何爆炎魔法都不能溶解的冰）冰封在北方大陸的災難惡魔德利奧拉（10年前讓伊斯阪地區荒廢），為啥會被搬到這裡？聽到外來神祕三人組對話，零帝、月之滴。
晚上，月亮會照入洞穴照在惡魔上，試圖解開冰封魔法讓惡魔復活。月之滴正是利用成束的月之魔力能解除任何魔法特性的魔法。而這種月之魔力能汙染人體導致詛咒。boss零帝正是灰的同門師兄裡恩。灰戰鬥，夏被冷凍空間魔法制住。
30～
灰vs裡恩是靜態物質造型冰魔法與動態生物造型冰魔法的對決。師兄能用單手造冰。
師兄的真正目的：打倒德利奧拉超越師傅
灰想起師傅是為了阻止要向惡魔挑戰的自己才用生命冰封惡魔的，被師兄打敗
夏：不要被打敗了就囉哩囉嗦！我們可是來自妖精的尾巴！是不知阻礙為何物的協會！！！不繼續走下去的話就生存不了！！！！
夏帶著灰回到村子，師兄手下從空中投放月之滴。納茲右手和左手的火焰合併使出火龍的煌炎將月之滴爆散。
納茲vs有價 32
有價～對付魔法師的魔法師。不讓魔法通行的魔法。波動能中和任何一種魔法。納茲一半身體在魔法範圍外攻擊。為了加強徒手威力，用手肘發動火焰推進波動裡。
納茲vs多畢 33
超級水母麻痺爪
露西 vs莎莉 金牛靈 人形拳 可以操控除了人類以外的東西 露西強制關上金牛宮門扉
艾露莎到達
復活德莉奧拉終極行動開始 面具男擁有遺失的魔法？夏先破壞了支撐遺蹟的半邊柱子建築弄傾斜，讓月光不能照射德利奧拉。
夏在遺蹟中的戰鬥36
面具男渣魯特用魔法讓地面崩裂
37～40
烏魯還沒死，灰的過去，為了替在伊斯阪被德利奧拉殺害的父母報仇，被烏魯所救後跟隨烏魯學習冰魔法。要操縱🧊就必須和冷氣成為一體。造型魔法是最自由的魔法，當術者找到自己的形時，要變多強就有多強。灰不顧師傅阻攔要去北方大陸與德利奧拉單挑。
灰告訴裡恩烏魯代替正要使出自己偷學的絕對冰結的裡恩以使用者自己的身體化為冰為代價，封印了德利奧拉。灰vs裡恩，納茲vs面具男。 41～45
灰根據師父的話往西走尋找比師父更強大的魔法師，便進入了妖精的尾巴。馬卡羅夫告訴灰絕對冰結是用術者自身意志的魔法，任何第三者的魔法都無法溶解那個冰。
灰與裡恩的死鬥
面具男會時鐘的弧形，是遺失魔法的一種，能操控物體的時鐘，
在月之滴持續作用下，冰被溶解，但是德利奧拉並沒有傳說中的強大，一下就被擊倒。他的生命早已在被冰封的十年期間消耗殆盡。
整座島被月之滴產生的排氣氣體結晶化後變成膜掛在空中形成的邪氣之膜覆蓋，才形成了紫色的月亮。月之滴所引發的記憶障礙導致島上的惡魔村民在變身成人類後錯以為自己是人類而被變成了惡魔。艾露莎用可以提高十倍投擲力的巨人的盔甲和退治黑暗的破邪之劍配合納茲的火拳增強衝擊破壞了邪氣之膜。
46～50
在大家不在的時候妖尾公會本部被幽鬼的支配者的鐵龍伽紀魯大肆破壞，還傷害了蕾比等三個夥伴。首領久澤和馬卡羅夫同為聖十大魔導，有4位s級實力的元素魔法師。烏魯的女兒烏魯蒂亞向基酷萊茵（傑拉爾）彙報自己與納茲戰鬥的感想。基酷萊茵：為了我的理想就繼續燃燒吧。
妖尾闖入幽鬼的支配者復仇死鬥開始48
露西碰到元素4雨女大海的久碧雅和大地的太陽。九碧雅用水流拘束抓住露西。襲擊的真正目的就是財閥千金露西。獸腕的俄魯夫曼（用手腕吸收被打倒的魔物的力量）先與鐵龍開始戰鬥，納茲搶過對手。
馬卡羅夫的怒氣巨人的盛怒發動，大地像地震般，馬卡羅夫直接去找久澤，卻被早已等在那裡的大空的旋律用將對手魔力變空的魔法暗算，魔力被吸收殆盡，受到嚴重傷害，從樓上墜落。妖尾暫時撤退，露西被關在本部空中協會，納茲趕去營救，露西聽到納茲的聲音從空中躍下，被納茲接住。 51～
馬卡羅夫被送到森林深處的治癒魔導士珀流茜卡家治療。
風之譜系魔法，枯竭：使魔力從對象身體中流出並消失的魔法。魔力越強大的人，枯竭時就會有更多痛苦相伴。
幽鬼帶領移動的要塞以及魔法幽兵造出的士兵來進攻妖尾，武器為“魔導集束炮”丘比特。艾露莎用金剛之鎧防禦。納茲潛入要塞內部，見到一個魔水晶，魔導集束炮是用壓縮的魔力代替炮彈發射的兵器。又一個元素4大火之兔兔丸登場。火焰vs火焰，能控制自然的火焰和敵人的火焰，只要和火焰有關的魔法都能操控。兔兔丸噴出藍火焰、橙火焰都被納茲吃掉。納茲吐出一大束火焰對準發射口。移動堡壘變身超魔導巨人幽鬼mk2，建築物自身就是魔導士。禁忌魔法之一：煉獄碎破。驅動力是火水風土四元素。納茲開始暈車。兔兔丸使出最強魔法七色之炎。
埃爾夫曼vs太陽紳士 巖
埃爾夫曼妹妹為了阻止他全身接收而死去。如果再全身接收就會暴走。但為了打敗巖，埃爾夫曼還是使出全身接收—獸王的魂。戰勝了對手。
格雷vs九碧雅 雨
冰vs雨，九碧雅用熱水形成水箭，格雷用冰欠泉抵擋。
納茲vs亞里亞平 風
空域“滅”讓對手魔力轉化為空。要在亞里亞平睜開雙眼之前打倒他。進一步，亞里亞平又發動能吞噬所有生命的死之空域“零”。艾露莎趕到將空域斬裂。
納茲vs伽吉魯 61～62
鐵龍擁有龍之鱗，向納茲踢出鋼鐵之鱗，使攻擊力加倍。兩人均用龍壓攻擊，火龍咆哮和鐵龍咆哮對波。鐵龍可以靠吞鐵來增強魔力，但是納茲沒有火可以吞。路西召喚出人馬座，人馬座將箭射向機械，讓納茲吞噬利用爆破產生的火焰，納茲吃飽了也放出了大招紅蓮火龍拳。
艾露莎vs久澤
馬卡羅夫發動妖精的法律，以神聖的光懲治黑暗且僅懲治施術者認定的敵人，傳說中的超魔法。
納茲與鐵龍交換師父情報，火龍伊古尼魯與鋼鐵之龍美塔利卡納在7年前的7月7日同時消失。
67～
克魯爺爺
洛奇是獅子座星靈因為看不慣原主人卡蓮對其他星靈的欺負而靠自己的魔力呆在人間導致主人死亡。觸犯了星靈界嚴禁殺害持匙者的法則而無法返回星靈界。露西召喚出星靈王，洛奇得到原諒，與露西定下契約。
樂園之塔篇
艾露莎的過去
阿翔使用黑暗系魔法黑暗剎那將夏封印在撲克牌裡。以此來要挾被他們誤會成背叛了他們的大姐頭艾露莎回到樂園之塔作為祭品，其實都是傑拉爾（傑爾夫）的陰謀。灰被朱畢安用水流拘束保護。
R系統，8年前由信奉黑魔法的魔法教團建設而成的7座塔本已被評議會全部全部壓制，其實還有在卡爾魯姆近海附近的第八座塔，被稱為樂園之塔，被神祕男人傑拉爾佔領。禁忌魔法R系統可讓人起死回生，但會對周圍生命造成巨大傷害。艾露莎和傑拉爾以及阿翔西蒙米莉安娜從小就是一起被迫建造塔的奴隸，為了讓最後的黑魔導士傑爾夫復活，直到傑拉爾被傑爾夫的精神侵蝕而黑化。
朱畢安將氧氣封進水裡製成了氧氣頭罩，帶納茲露西和灰從水底潛入塔中。
81～82 艾露莎的過去，帶領大家叛逃出島過程中目睹羅布爺爺犧牲覺醒魔法，拯救傑拉爾，卻被黑化傑拉爾背叛，只能一人出逃。傑拉爾以夥伴生命威脅艾露莎在R系統完成前不準靠近島，讓艾露莎不得不接受揹負著同伴性命活下去的自由。
傑爾夫侵佔了少年傑拉爾的身體試圖侵佔塔並完成R系統藉此復活。魔法評議會只能用衛星魔法陣的魔導精靈力攻擊。
阿翔和西蒙知道了真相，選擇站在艾露莎一邊。（西蒙早就知道）
火龍擊敗沃裡和米利亞娜。
傑拉爾派烏達魯達斯去抓住艾露莎舉行儀式。
3對7的大激鬥 90～
阿翔為了保護大姐用撲克牌困住艾露莎，隻身一人去找傑拉爾。
納茲哈比對上三羽鴉之一帶導彈的貓頭鷹，西蒙保護他們，被打傷。
灰去追阿翔和大個子，朱畢安和露西去找納茲。碰上了暗殺公會骷髏會三羽鴉之二烏達魯達斯鷹。朱畢安用水流拘束將他封起來，但是烏的頭髮可以吸收液體，導致水流無效，並用吉他的音波攻擊朱畢安使其變成了女妖的俘虜，並用水流烈鞭攻擊露西。露西利用朱畢安的水做的身體召喚最強星靈寶瓶座，並使用合體魔法與朱畢安的魔力融合使得水的容量超過了烏的吸收量。信賴和羈絆是最好的飼料。朱畢安眼睛裡下雨了。
評議會暫時不使用精靈魔導力攻擊，雷音與傑拉爾的關係？
納茲火龍鉤爪只能與貓頭鷹打成平手，貓頭鷹利用納茲暈交通工具的弱點向納茲發射導彈勾住納茲在納茲暈眩之時成功捕獲併吞下，消化並奪取了火龍的魔力，使出了火焰攻擊。
灰追著阿翔趕到納茲戰鬥地點。槍騎兵好像在火焰中完全不起作用，但還是凍結了火焰。大招，冰刀七蓮舞打敗貓頭鷹。
魔導精靈力進行空間座標調整準備發射，雷音的真正理想？如果失敗就會死。
阿翔vs斑鳩，阿翔的撲克牌都被砍中了。斑鳩的砍殺竟然超越了空間砍到了紙牌裡的艾露莎。艾露莎利用空間的扭曲從撲克牌中出來，她的盔甲被斑鳩的劍砍的粉碎。
艾露莎換裝煉獄鎧甲，在斑鳩的劍前還是碎裂了。鎧甲只是用來包裹軟弱的自己，擁有羈絆的肉身才能面對威脅無往不懼。艾露莎戰勝斑鳩，離魔導精靈力發動只有15分鐘了。
艾露莎vs傑拉爾，R系統並沒有真正完成，但是傑拉爾身體被傑爾夫的亡靈附身，就像壞掉的火車頭，無法停止。巨大的魔水晶吸收了魔導精靈力的魔力，成為了R系統的能量源。原來這就是傑拉爾的真正目的，傑拉爾將自己的意念體齊克潛入評議院，收集魔導精靈力的魔力，從而復活傑爾夫。而在擁抱艾露莎的時候他用拘束之蛇束縛住了艾露莎的身體，使其與巨大魔力分解重組成為傑爾夫的肉體，納茲趕到救下了艾露莎。
96～100
納茲vs傑拉爾
傑拉爾使出天體魔法，西蒙擋在艾露莎前面。
納茲開始吞食魔水晶吸收魔導精靈力，裡面有火屬性和其他各種屬性的魔法，爆發出巨大能量擊中傑拉爾。必須通過剝奪別人自由來實現的自由不是真正的自由。
傑拉爾被打倒了，但是魔導精靈力的巨大魔力並不會停止破壞。艾露莎決定與接收了魔導精靈力的魔水晶融合。納茲再一次從強大的魔力漩渦中拯救了艾露莎。
103
嶄新妖尾，朱畢亞、鐵龍正式加入。
106～
動畫 內戰篇 41～
拉克薩斯親衛隊雷神眾登場。挑戰妖尾的魔幻夜。參加選美的女孩都被石化，3小時內不打敗就會粉碎，弗裡德在整個馬格里諾市都用術士設下了各種結界，逼得大家自相傷害。馬卡羅夫、納茲和鐵龍都被困在80歲結界裡出不去。格雷、艾爾夫曼分別被人偶男和石化女打敗了。
艾露莎因為一隻是義眼，從石像恢復，打敗艾芭，石像魔法解除了。
拉克薩斯在整個城市啟動了神鳴殿，一圈雷電魔水晶環繞著城市，魔水晶被施予一種生體連結魔法，只要對他進行攻擊，就會連帶遭受相同反擊。
露西遇上了畢斯克羅，他將靈魂附著在人偶身上的魔法不管破壞多少人偶都沒用可以無限再生。人馬座完敗，洛奇登場，所有雷神眾的眼睛都擁有第二種特殊魔法。畢斯克羅將人化為靈魂受其操縱人偶的造型眼配合他的附身人偶聯合攻擊。洛奇用獅子光耀閃瞎畢斯克羅的眼睛，讓露西趁機捆住畢。
魔人米拉珍打敗弗裡德。接收能力
拉克薩斯和爺爺的回憶殺
卡爾迪亞大教堂，米斯頓葛與拉克薩斯碰面並戰鬥。米斯頓葛使出了摩天樓固定住拉克薩斯，又使出五重魔法陣御神樂。
納茲和艾露莎趕到，拉克薩斯趁機使米露出真面目，竟然跟傑拉爾長得一樣，米消失。艾露莎趕去破壞魔水晶，夏對抗拉克薩斯。
嘎吉魯加入一起對抗，
合體咆哮
沒想到拉克薩斯也是龍，但他不是真正的滅龍魔導士，他的滅龍魔法是因為小時候，爸爸伊萬給他吞食了滅龍魔法水晶。
拉克薩斯又使出爺爺大招妖精法律。沒想到因為心底沒有把公會的夥伴當敵人，而釋放出了治療的效果。
消耗掉大量魔力後，拉克薩斯最後一次對納茲放大招，鐵龍將自己當成避雷針，引開了拉克薩斯釋放的雷電。
納茲釋放連招滅龍奧義，戰勝拉克薩斯。這種魔法能擊碎龍的鱗片，肝臟，狩獵龍的魂魄。
六魔將軍篇
烏魯蒂亞與哈迪斯會長，瑟雷夫的亡靈是由烏魯蒂亞假扮的，騙過了傑拉爾，她還找到了解除封印的其中一把鑰匙。
會長拉庫薩斯合好，會長將拉庫薩斯驅逐，其實是派他去執行任務。公會會永遠守護尼。
歡樂日常
巴拉姆同盟由六魔將軍oracion seis、冥府之門tartaros、惡魔心臟grimire heart以及其下屬許多小的黑暗公會組成，此外還有一個自行獨立的公會，大鴉尾巴。他們的目標是能消滅光明帶來黑暗的魔法涅槃。
妖尾四人小隊➕青色天馬牛郎團一夜、蓮、伊芙➕蛇姬之鱗聖十裘拉、里昂和迷妹傑莉➕妖貓之宿天龍溫蒂組隊完成。
大家剛出發前往瓦司樹海就遭遇六魔，首領、眼鏡蛇、鐳射、熱眼（土的魔法）、午夜、天使（拷貝）一起攻擊。艾露莎受傷，溫蒂哈比被帶走，大家決定分頭行動救出溫蒂。他們竟然要讓溫蒂利用失落的魔法治癒魔法救活傑拉爾，因為傑拉爾知道關於黑暗魔法的祕密。被傑拉爾救過的溫蒂左右為難。
納茲格雷又遇上艾麗高爾，納茲二戰。天馬組，蛇姬組分別與獨角和畫畫魔法組交戰。
對波後艾力高爾發現納茲魔力增長好多，他又使出翠綠迅，納茲毫髮無損。最後魔風掌vs紅蓮火龍拳。
大家問出據點在西邊的廢村。裘拉留下迎戰六魔。格雷用冰攻擊出來阻擋的鐳射，納茲和夏露露得以進入據點。溫蒂已將傑拉爾復活。
格雷vs鐳射56，掩護納茲逃走。
魔導機車對抗，配備se插頭，將操縱者魔力轉化為內部機關使用的裝置。鐳射用機車上的導彈攻擊格雷，格雷里昂合體對抗鐳射。里昂用雙手接連造出大鷲、大猿，格雷大槌兵還是打不中。兩人一起脫衣，集中精神，還是打不中和躲不過。里昂突然受到快速飛翔的飛鳥啟發，找到了鐳射的弱點。
里昂把格雷凍起來，他指出鐳射的弱點是缺乏攻擊力和致命一擊，他使出針鼬，渾身長滿冰刺，沒想到鐳射以更快速度踢碎冰刺。
里昂開始講解鐳射魔法真正的本質，並不是提高自身速度，而是讓一定範圍內的體感速度變慢的魔法。剛才他故意把格雷留在冰塊裡，然後把鐳射引到很遠的地方，超出魔法有效範圍，由格雷的冰箭完成最後一擊。
里昂為救格雷抱著要引爆魔水晶炸彈的鐳射跳下懸崖。
首領喚醒一直閉眼的午夜。
裘拉Vs熱眼，讓泥土變硬的魔法和讓泥土變軟的魔法。
眼鏡蛇找到涅槃。溫蒂治癒艾露莎。涅槃解除封印，引發巨大騷動。
第一階段：封印解除，升起黑色光束，這會讓擁有負面情緒和陰暗面的人的屬性逆轉。
人類只要一開始產生善惡，就會意想不到地產生負面情緒，而所有這些負面想法都會因為涅槃而受到審判。那些徘徊在善惡之間的人則會被拽入黑暗。這個規則會被人為操縱，導致光明的公會都變黑暗，互相殘殺。
路西Vs拷貝女 拷貝女的星靈能複製對手的一切包括能力和思想。她還是殺害卡蓮奪取她星靈阿麗耶斯的魔導士。希彼基在黑化邊緣用古魔法書直接將超魔法的知識給予路西。
59
艾露莎與傑拉爾再相遇，傑拉爾失憶了。涅槃到了下個階段，黑色光柱變成白色，，傑拉爾為了破壞涅槃才解除封印，用自己的身體設下了會讓涅槃自行毀滅的自律崩壞魔法陣。
