我浑身伤痛，跋涉万里，疲倦地寻找，只为来与你相见。

故事描述一个住在深海里的人鱼波妞，为了跟小男孩宗介一同生活，一心一意想变成人类；同时也描述了五岁大的宗介如何信守承诺的故事。五岁的宗介与妈妈理莎，住在一个靠海小村庄的山崖上。身为船长的爸爸长年出海，留下宗介与妈妈相依为命。因此五岁的宗介从小就超龄的懂事，也知道自己必须担起家中的责任，要代替父亲照顾妈妈。一天当他在山崖下岩石遍布的海滩上玩耍，他拾回了一只头困在玻璃瓶里的人鱼波妞，宗介救出波妞并且将她养在一个绿色的塑胶水桶里。 影片从波妞出逃开始，随着波妞出逃的路线，镜头从波妞父亲——邪恶魔法师藤本的潜艇渐渐转移到了宗介所住的悬崖下。在这一开场的转移中，背景从流光溢彩的深海世界慢慢变成了肮脏、杂乱的人类社会的海底垃圾场，两个场景形成了强烈的对比。在本片中，他也表达了自己心中理想的人类发展和自然生态的相对关系的看法，既一种人类和自然的平衡。如果观众多留心这些片段的话，就不难理解后来藤本对波妞讲的话，“人类会把生命从海里夺走”“我也曾经是人类，我为了不再是人类付出了多少……”。