重点剧情一览

01 (夏目被抓)大家商讨去看流星雨的事情。夏目帮助一位妖怪救出自己的同伴，并希望将名字还给他。夏目碰到了一群坏妖怪，要求交出友人帐，幸好猫咪先生及时营救。夏目因为妖怪的事不能够去看流星雨，坏妖怪们抓住夏目。猫咪和夏目碰到了的场。猫咪被不明人士抓走，夏目走到了的场的家，也被抓住。
夏目和猫咪最终从牢狱逃出来，猫咪提醒夏目要保管好友人帐。两人碰到一位神奇妖怪，要让两人带他走才能告诉他们出路。原来坏妖怪们要友人帐只是为了守护森林，夏目被的场逮了个正着。
02 (东方之森)众妖怪都在寻找夏目。的场希望夏目加入自己的麾下，夏目拒绝。的场和夏目就妖怪善良与否进行激烈辩论。东方之森的头目名叫六花，是位强大的妖怪。猫咪救夏目未遂，两人再次被关入监狱。猫咪最终爆发，将夏目救走。夏目将妖怪看做重要的伙伴，令人感动。
东方之森的猴面妖们还是要友人帐，猫咪再次爆发。六花出场，主动向夏目道歉。夏目的到来，让的场在六花身上下的咒语破除，六花恢复能力，继续维持东方之森的和谐。"我决定接受耳中所闻，眼中所见的所有事物，将不能诉说的喜悦延续下去。"
03 (小小东西)夏目和猫咪遇见一个毛球妖怪，夏目为了救毛球，受了伤。“在体会到别人的温柔后。自己也想变得温柔。”第二天猫咪和夏目发现毛球妖怪有很多。回到家中，一位巨大的妖怪找到夏目，寻找戒指。他给夏目三天的时间寻找戒指。夏目和众妖怪们开始寻找毛球妖怪。夏目的家中发现红竹果，这是解妖怪毒的果实，夏目在想自己救的那位毛球妖怪就在附近。
夏目终于找到毛球妖怪，寻找戒指。最终毛球妖怪将戒指奉还，但夏目被误解为小偷，所幸被毛球妖怪们聚集而成的白龙所救。“我因为自己的力量渺小，只会急着变强。但是，只要不害怕与人交心，只要相信自己不是一个人。”
04 (代答)一位妖怪名叫呼子闯入家中，硬要友人帐，结果被夏目打败，最终变为献殷勤。呼子在以前看到一位女生和一个男生很幸福的约会，希望夏目能召唤一位名叫狩纸的妖怪帮助呼子。呼子说那位男子最终结婚，和女生断绝了来往，呼子不忍，所以装男子的声音和女生对话。
就是这样日复一日，女生一直不知道男子早已结婚的事实。最终呼子还是说出了实话，再也没见过女生。女生留下一封信，但早已经过风吹雨淋不成样子，呼子想找到狩纸去恢复这封信。最终狩纸将信恢复成原来的样子。
“谢谢你告诉我一切。”这是女生信中的内容，这是最温柔的感谢。
05 一些关于夏目不好的传闻渐渐浮出水面，一位名叫由里子的女生和夏目开始有了交集，她逐渐开始关注夏目。夏目的怪异行径让同学们非常惊异，就这样不断的转学。由里子最终与夏目分别，直到最近才听说了夏目的消息。
夏目回忆起曾经和由里子的日子，夏目因为救一位小妖怪而被一位大妖怪追杀，也因此招致很多人的误会。夏目和由里子在两个不同的地方，却还彼此惦念，但大家都很好，这就足够了。
06 (玻璃的彼方)大家在一起玩儿得很开心，夏目突然遇见了一位妖怪，差点被抓走。在家发现了一个特殊的瓶子，结果夏目被瓶子吸进去了。结果猫咪变成了夏目的样子先佯装着，猫咪开始进行解救夏目大行动，各种搞笑。田沼一直为夏目着想，加入解救计划，希望夏目能早日得救。田沼找到妖怪聚集的地方，并能看到妖怪。
07 (人类与妖怪之间)田沼和猫咪潜入妖怪宴会，田沼开始解救夏目。结果夏目成功解救，但大家人类的身份暴露，结果被名取解救。最终大家都想方设法离开妖怪结界。原来这场妖怪盛宴是大妖怪残害小妖怪的活动。夏目很担心田沼，将田沼牵扯进来十分愧疚。
大家成功将大妖怪御柱封印，田沼追问夏目是否自己给他带来了困扰，夏目安慰田沼。
08 (迷惑之际)夏目被妖怪带走，原来是妖怪请求夏目解封一位妖怪。猫咪误闯进一个结界，遇到了和的场在一起的女除妖师。女除妖师讲述自己曾经的故事，由于自己的怜悯心不能成为一个合格的除妖师。期间遇到了一位名叫御影的除妖师，御影告诉她如果自己输给了妖怪，请将他封印。
原来御影是一位妖怪，她看上了女除妖师的能力，对于妖怪的感知力。她终于封印了御影，也终于突破了业障，成为一名优秀的除妖师。夏目解封了妖怪，原来正是御影。
09 (月分祭)一群妖怪们追逐夏目请求帮助，名取一方也开始有了新的任务。奉月神和不月神两位神灵即将展开大战，但是奉月神被除妖师封印，如果不月神胜出，大家的家园将寸草不生三年。名取需要找到奉月神。
结果名取发现奉月神如约而至，但竟是夏目假扮的。夏目非常努力，但还是比不上不月神。夏目假扮的奉月神开始被怀疑。
10 (祭祀之神)夏目中了陷阱，身份开始被怀疑。名取开始考虑奉月神被封印的缘由。大家开始找被封印的奉月神并和大妖怪展开决斗。夏目身份最终暴露，但所幸大家找到了奉月神。最终不月神奉月神二神取消了比赛，将山峦的权利交给每一个人。
11 (一张照片)曾经照顾夏目的远亲打来电话，说准备将夏目父母的房子转卖。夏目回想起父母，一些哀愁涌上心头。夏目和好朋友出去游玩将唯一父母的照片丢失，夏目本想忘记和放弃，但其实这张照片还是非常重要的。最终夏目还是决定回自己的家看看。
12 (记忆之门)夏目前往自己的家，在路上回想起很多往事。夏目首先要到亲戚家取钥匙，但是亲戚家总有一位妖怪，引起夏目的注意。这个妖怪对夏目说，如果帮助他，就把对夏目不好的人吃了。夏目的内心依旧善良，想帮助亲戚家消除这位黑暗的妖怪。黑暗妖怪袭击夏目，夏目被附身。
13 (漫漫回家路)夏目回想起往事，想起自己逐渐变得坚强和亲戚家的故事。夏目的内心深处一直想回到自己的家，从未停止过。夏目善良的内心最终将黑暗妖怪从体内逼出。夏目回到自己的家，终于泪流满面。哭了一场之后，夏目终于释怀，以阳光的心情迎接以后的每一天。
“曾经有过悲伤和痛苦的日子，然后今后，也许仍然还会有那样的日子。尽管如此，依然会难以忘怀宝贵的每一天。”