01
在街上被小勝笑容救下的鳴海一路保護被傀儡師追殺的繼承大筆遺產的才賀家小少爺小勝。危急關頭，伴隨小勝一聲大喊「白銀」，女主從天而降，並從小勝的巨大旅行箱裡釋放出人偶「丑角」，操縱其打敗了傀儡。
02
鳴海無法放下小勝二人，將三人捲入其中的巨大的命運齒輪開始緩緩旋轉起來，羈絆就此開始。他帶著二人去看醫生，在醫院又合力打敗了一個操縱「普爾奈奇拉」的傀儡師阿紫花。後醫生告訴二人，鳴海是一種ZONAPHA病的患者。
晚上，小勝被另一批人綁架。阿紫花再次出現，原來，為了爭奪獨自繼承了大公司才賀遺產的小勝，家庭內部分成兩派，誘拐組和暗殺組，但是這兩組人均為傀儡一族黑賀家的，分為兩派互相競爭。為了解救被綁架的勝，鳴海和白銀選擇跟暗殺組合作，前往小勝叔叔位於輕井澤的別墅。
03
鳴海帶著白銀騎摩托直接從正面突破進入別墅，二人接連打敗傀儡師。與阿紫英碰面後，二人得知，傀儡師一族均來自黑賀一族。以前黑賀家花錢委託才賀家製作人偶供其表演用，但是現在演變成才賀家付鉅款委託黑賀族測試並使用其製作的兵器人偶。鳴海和白銀掉入地下。
另一邊，小勝被誘拐組接到叔叔家後，叔叔逼迫小勝成為自己的養子，小勝在躲閃中發現父親的祕密：自己是父親設下的誘餌，引發黑賀家的爭鬥。為了逃出叔叔控制，在鳴海和白銀的激勵下，小勝從城堡頂樓房間縱身一躍，剛好跳到了阿紫花的對手身上，他有了強者的心，向阿紫花發出僱傭的邀請，阿紫花對此說道：“這眼神，簡直就是一隻充滿求生欲的野獸”。
04
叔叔欺騙小勝並在別墅裡裝了炸藥。鳴海和白銀被送到塔頂。小勝和阿紫花用人偶躍上塔頂。小勝操縱人偶很有天賦，看幾眼就能操縱丑角。爆炸後，阿紫花帶著白銀先用繩子逃下去，鳴海在火海中保護著小勝。小勝醒後發現身邊只剩鳴海的一個手臂。
06
鳴海在伊利諾伊州的一家醫院醒來，但卻失憶了。醫院裡收容大量Z病的小孩，和諧的表象下，是病的研究和治療沒有進展而護士醫生只能靠大量吞藥放鬆副交感神經系統拼命微笑拯救孩子的殘酷真相。救他的人叫奇，為了打敗自動傀儡而去日本。Z病的元凶正是四處散播這種病症的自動傀儡，自動傀儡由午夜馬戲團領導。奇給鳴海使用了生命之水。
07
贏了戰鬥後的鳴海卻讓孩子們感到了恐懼。鳴海帶上面具，下定決心成為白銀，打敗午夜馬戲團。
小勝白銀加入仲町馬戲團開始了一邊打工一邊表演的旅程。又有殺手瞄準了小勝，最後被攻略成功，變成了新夥伴。
白銀的笑容也越來越多。
08
鳴海奇和露西兒去中國調查午夜馬戲團的線索，飛機被自動傀儡挾持，奇代替小孩兒當人質以自己操縱奧林匹亞的手指為賭注，鳴海VS自動傀儡，自動傀儡受攻擊後會自爆，為了跟鳴海打被調成徒手破壞不會爆炸。
露西兒VS劫持駕駛艙的傀儡
鳴海把雜兵都打敗後剩下一個膝蓋上有輪子的，鳴海先用重擊，再用聖喬治之劍刺向他封住他的行動，同時也引發他自爆，奇為了保護孩子操縱著奧林匹亞衝上去抱著它自爆，奧林匹亞將爆炸衝擊波包裹住，減小了對周圍的傷害。
此時飛機外部被大量昆蟲型自動傀儡包圍，他們在瘋狂破壞引擎。已經滿是傷痕的奇決定帶著奧林匹亞到飛機外部戰鬥，臨走前，鳴海對他說，你不是冷血。奇搭著奧林匹雅飛到空中對抗傀儡，兵用自殺式攻擊吸引傀儡靠近，在其要飛進一個引擎自爆時，抱著他飛遠了。
飛機迫降位置剛好在馬戲團附近的海域，給那裡帶來巨大沖擊，鳴海再一次在爆炸中拯救了小勝和白銀，也再一次在相見之前離開了。他們在不遠處救下了奇，原來奇是白銀的師父。他把她帶到法國一個叫裘比隆的地方，在那裡，她被人命令，要變成一具操縱傀儡的傀儡。
09～10
小勝出走決心獨自尋找答案。
鳴海露西兒來到中國得知教自己拳法的師父已前往有午夜馬戲團線索的地方。他們找到師父，師父告訴他自己之所以會得Z病的原因就是因為他的祖上研製了生命之水。鳴海告訴師父自己也因為喝了生命之水AQUA VITE而變成白銀與自動傀儡戰鬥的事。師父則講了生命之水的來龍去脈。
他的祖輩傀儡世家白家有兩兄弟金和銀想依靠鍊金術的力量往傀儡體內注入生命。他們來到鍊金術的根據地百塔之城布拉格學習，與一個寧願自己餓肚子也要把東西分給其他窮人的天使般善良的少女法蘭西努相遇了，哥哥被其善良打動，對鍊金術的目的產生了懷疑，並對其表白成功。引起同樣喜歡她的弟弟黑化。
法蘭西奴被弟弟搶走後放火自殺，23年後，弟弟製作出了法蘭人偶給其注入了生命之水，並製作了各種自動傀儡但就是沒辦法逗她笑，弟弟讓村民都患上Z病，並讓自動傀儡屠殺村民，來鬥人偶笑。
哥哥將用柔石製成的生命之水倒入井中，露西爾喝下之後便被支配，變成會操縱傀儡與自動人偶戰鬥的的白銀。弟弟發現最終還是無法讓人偶露出笑容便殺了她。可法蘭人偶卻沒有死。
自動傀儡中最古老四人之一龐泰洛出現在鳴海他們面前。他也來這裡喝生命之水。父親用自爆消滅了龐泰洛。
EP11
白銀O
一群本來是白銀的人由無臉司令對其手術將其身體改造成機械的噁心人士，不使用懸絲傀儡也足以破壞自動傀儡。
這話戰鬥看的莫名其妙，轉去漫畫補下。
捨棄人類的身份，那就是我們白銀付給人生這家店鋪的東西。
