第1集：神明，再次開始
偶然成為御影社神明大人的女高中生奈奈生，在新學期開始就面臨了新的挑戰。風神乙比古突然拜訪，帶來了聚集全國神明的“出雲神議”的請帖，但奈奈生只有通過考驗才有資格應邀參加。為了幫助巴衛，奈奈生決定接受挑戰，好得知御影的下落。沒想到乙比古的考驗竟是養成式神，奈奈生能順利通過麼？
第2集：神明，前往出雲
奈奈生順利養成小猴子式神“護”，通過考驗的她準備參加神議，然而經費緊張，瑞希和巴衛只有一人能夠陪同。奈奈生在買車票的途中偶遇神祕黑髮男子並遭到神墮襲擊，式神護使用退魔結界驅散了神墮。巴衛由於野狐的身份從未參加過出雲神議，擔心巴衛的奈奈生最終選擇與瑞希前去，兩人踏上前往出雲的旅途。
第3集：神明，墜入黃泉
神議的主宰神大國主說希望讓奈奈生前往黃泉的入口“黃泉比良阪”進行偵察。妖怪似乎會盯上警備薄弱的神議時期而破壞境界。而作為會議遲到的懲罰，乙比古也要同行，兩人一同前往黃泉比良阪。但入口卻被巨大岩石堵住而分成兩半！另一方面，被強行要求看家的巴衛認為獨自一人正是好機會，於是空著神社就去遊玩了……
第4集：神明，奔馳於黃泉
和霧仁一起落入黃泉之國的奈奈生，被黃泉國主祭神伊邪那美招待到宮殿。伊邪那美說可以讓奈奈生離開黃泉之國，但霧仁是死者這件事被看破，他因此被關進了牢裡。奈奈生為了救出霧仁，裝作已經成為黃泉住民的樣子留在了伊邪那美的宮殿。此時巴衛那裡得到了奈奈生在黃泉之國下落不明的消息。巴衛立刻前往通往黃泉的入口黃泉比良阪，但……
第5集：神明，二次告白
奈奈生完成任務回到出雲，然而巴衛卻因變成妖怪之身遭到囚禁。聽聞此事的奈奈生十萬火急趕到監牢，想讓巴衛成為神使好離開這裡，但被巴衛拒絕。在瑞希的開導下，巴衛終於明白了自己對奈奈生的心意，主動簽訂了神使契約。巴衛對奈奈生的態度因為喜歡而變得彆扭起來，但奈奈生卻以為巴衛討厭自己……
第6集：神明，遇見小天狗
奈奈生一行人提前離開出雲，踏上歸家的旅程。奈奈生提出一個人做飛機回家，並在路上遇到了姬美子。姬美子看出奈奈生有心事，於是帶著奈奈生去逛街約會。兩人一路玩耍，來到了小太郎打工的茶餐廳，看到小太郎與姬美子，奈奈生終於明白了該如何面對巴衛，並在回家的路上，遇見了一隻尋找另一隻名叫“真壽郎”天狗的小天狗。在另一邊，霧仁被名叫夜鳥的妖怪纏上了……
第7集：神明，前往鞍馬山
奈奈生偶遇尋找真壽郎大人的小天狗牡丹丸，卻沒想到真壽郎大人竟然是鞍馬。鞍馬山被瘴氣之雲籠罩，牡丹丸前來迎接鞍馬回山坐鎮，卻因勞累過度昏了過去。鞍馬、奈奈生、巴衛三人將牡丹丸送回鞍馬山，然而被稱為“掉隊天狗”的鞍馬並不受人愛戴。鞍馬一行人在山中突然走散，此時鞍馬見到了幼時的摯友翠郎！
第8集：神明，潛入
矗立在天狗之裡中心的靈木萬年櫻在僧正坊病倒後便枯萎了，不過奈奈生使用了白符讓它重新復活。但偶然在場的二郎卻嚴厲斥責了奈奈生。原來，這天狗之裡是禁止女人進入的村落。意想不到地遇到二郎之後，奈奈生逃了回去。當晚，得知鞍馬回鄉的兄長天狗們來到他所寄居的翠郎家中，並要求鞍馬做第四代僧正坊。
第9集：神明 遭受突然襲擊
奈奈生女扮男裝和牡丹丸尋找僧正坊，鞍馬假扮土地神和巴衛吸引二郎的注意力。鞍馬企圖用藥酒灌醉二郎，沒想到自己卻先醉倒了。看出二郎心思的巴衛使用美人計，變裝成奈奈生的模樣，這讓二郎產生了動搖，宮殿裡設下的結界也因此破壞。奈奈生和牡丹丸找到了變成石像的僧正坊，除非找到僧正坊的靈魂，否則他是不會醒的。
第10集：神明 被告白
奈奈生用退魔結界把宮殿變成了自己的陣地，就在她急於尋找僧正坊的靈魂時，二郎突然壁咚了她。在二郎的幫助下，奈奈生髮現一扇通往地下的門，而這扇門正是天狗不能接近的地方。二郎和奈奈生來到地下，原來這裡就是讓翠郎受傷的雷獸巢穴，而僧正坊的靈魂就在巢穴下面！
第11集：神明，變回小孩子
霧仁用黃泉帶回來的泥土做出了石板鏡，準備取回自己原來的身體；但他的真身被扔在了黃泉的垃圾處理場，本來想取回自己的真身，但是由於霧仁的肉身人受不了火焰山的熱度，被夜鳥帶了回來；另一方面，奈奈生受到了沼皇女的邀請，來參加她與小太郎的婚禮。巴衛與瑞希要去年神大人的神社，奈奈生也要跟來，當來到入口時，巴衛說要穿過這裡才可以；巴衛與瑞希來到出口處還不見奈奈生，就決定去找她。
第12集：神明，受到求婚
十二年前的奈奈生，露出了巴衛從來沒見過的笑容，同時，巴衛也知道了奈奈生個性膽大以及說不會結婚的原因。這是奈奈生記憶中的世界，巴衛和瑞希什麼也做不了，但即使如此，巴衛還是想要再看一會兒自己所不知的奈奈生。奈奈生是沒有監護人保護的無力小孩，巴衛趁著奈奈生防備瑞希的時候，帶走了奈奈生，和奈奈生一起走在路上。在這樣的世界裡，巴衛滿足了奈奈生所有想要的東西，但奈奈生需要的是一個家，面對奈奈生認真的表情，巴衛向奈奈生求婚了……
